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信息科技主要公司中报季又有机会荐21股

发布时间:2019-08-16 17:12:43

信息科技:主要公司中报季又有机会 荐21股 2017-06-27 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

行业观点:主要公司中报季又有机会!首先,两周前我们总结2002-2017年计算机板块经验,认为历史上主题投资只占20%,这次逐年细化。

A)1998-2000年行业驱动是统集成服务,但欠缺政府扶持和生态.B)2001-2004年行业驱动是政府政策驱动和服务化。C)2005年行业驱动是管理软件产品化,出现标杆公司用友软件(现名用友网络)。D)2006年行业变化是对IT服务、IT产品增长的全面追捧,可视为行业第一次整体机会。E)2007-2008年行业延续关注度,驱动为各行业IT解决方案化。F)2009年行业延续关注度,驱动为核高基/物联网/智慧地球的主题投资。G)2010年行业驱动是IT新事物的成长预期,可视为行业第二次整体机会,但人力扩张在为2012年积累风险。H)2011-2012年行业人力扩张风险产生低于预期,追捧智慧城市新成长,但最终沦为主题。I)201 年行业反转/主题均有效(第三次全面机会)。J)2014-2015年行业驱动以赛道主题为主。K)2016-2017年行业驱动是消化估值、重视成长。这不是灾难,只是历史规律的一部分,历史上类似2年经常出现。

其次,商业模式是主轴:"服务/产品/解决方案/互联网/移动互联网/技术"依次演进。由于各商业模式的企业素质需要继承,因此较多优质公司在大部分商业模式均成功,即大概率“强者恒强”。

a)2006-2010-201 三次IT“价值成长”大年都代表某商业模式的极致。

b)商业模式成功的背后反映IT企业的素质。

c)未来大公司大概率还在这些公司中,原因是新商业模式要求的企业素质是继承的。

最后更新主要公司基本面。

推荐标的:

1)首推可持续成长:启明星辰、新大陆(28X17PE)、同有科技、久其软件、广联达、航天信息。

2)AI主线:推荐同花顺(即使2017年利润下滑,2018年成长弹性佳)、科大讯飞、思创医惠、天源迪科、佳都科技等。

)雄安智慧城市:广联达、太极股份。

4)可弱化风险金融IT:航天信息、广电运通、二三四五、海立美达。

5)研究型次新股/新股:苏州科达、泛微网络、运达科技、拓尔思等。

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